把雜亂的客戶素材，變成下一步行動
上傳筆記、PDF、圖片或錄音。Casentra 自動提取事實、需求、風險與待辦，組織成驅動後續方案、缺漏檢查與跟進草稿的結構化檔案。
- 01
上傳客戶資料
PDF、圖片、筆記、錄音 —— 全部支援。
- 02
提取事實與信號
已確認、已推斷、風險點、客戶反對。
- 03
建立客戶檔案
成為該案例的單一可信來源。
- 04
生成方向級方案
A/B/C 方案，附假設與風險。
- 05
識別最小缺漏資訊
只要求推進下一階段所必需的。
- 06
準備會議與跟進
議程、關鍵問題、訊息草稿。
- 07
更新案例記憶
階段、摘要、首要缺口、下一步。
一個完整案例
21 天，從首次接觸到保單生效
以下為真實工作流的時間軸示例。每一步都記錄在案例檔案中，可隨時回溯。
Day 1
首次接觸
上傳客戶筆記與背景錄音 (8 分鐘)。Casentra 提取已確認事實 5 項、信號 3 項。
Day 3
需求探索
新增財務狀況 PDF、家庭結構截圖。客戶檔案自動更新，識別缺漏：配偶健康狀況。
Day 7
方案討論
AI 生成 A/B/C 方向級方案，標註各方案假設與風險。會議議程自動草擬。
Day 10
客戶反饋
客戶反對訊息錄音 (12 分鐘)。AI 解析出 2 項反對理由與 1 項新需求，更新客戶檔案。
Day 14
方案調整
顧問確認方向 B，AI 起草跟進訊息與條款比對表。
Day 21
結案
保單成功生效。記憶寫入案例檔案，可供未來複查與服務時調用。
支援的輸入
把你手邊的素材，原樣交給 AI
PDF / Word / Excel
錄音檔
圖片 / 截圖
純文字筆記
結構化表格
粵語 / 普通話 / 英語
客戶檔案結構
一份案例檔案，六個層次
每個案例的檔案由六個欄位組成，從「確定的事實」到「需顧問跟進的待辦」逐層收斂。
已確認事實
- 年齡 38 · 已婚 · 1 子
- 現有保單：醫療 / 重疾
- 月收入 HK$45K
已推斷信號
- 風險偏好：保守偏穩健
- 教育規劃需求顯著
- 可能對保費敏感
客戶反對
- 「保費太貴」
- 「再考慮一下」
- 對長年期承諾有疑慮
風險標記
- 配偶健康狀況未確認
- 家庭收入結構不穩定可能
- 保單衝突需審查
推進方向
- A · 教育金為主
- B · 保障 + 儲蓄混合
- C · 階段加保
待辦與跟進
- 索取配偶健康聲明
- 下次會議：方案 B 細節
- 3 天後跟進訊息草稿
誠實的邊界
我們把雜亂變結構。但決策權永遠在顧問手上
我們擅長
- 從錄音、PDF、圖片、筆記中提取結構化事實
- 標記已確認、推斷、信號、反對、風險、待辦
- 識別缺漏資訊並提示下一步
- 起草跟進訊息、會議議程、檢查清單
- 保留每個案例的記憶供後續參考
我們刻意不做
- 不會自動發送訊息給客戶
- 不會替顧問做投保 / 理賠 / 退保決定
- 不會跨案例自動關聯客戶資訊