兩大工作面
一個工作台，兩種日常
同一個 AI 助手，在共享知識中快速找答案，在私密案例中推進客戶工作 —— 資料隔離，邊界清晰。
— 01 / 共享知識
通用問答
由 Casentra 知識編輯團隊維護的權威保險知識層 —— 涵蓋產品條款、合規規則、銷售與異議處理話術範本，皆經專業審核。每個答覆附來源連結與風險提示。
- 產品知識
- FAQ 搜尋
- 培訓教材
- 通用規則
- 銷售支援
- 來源溯源
— 02 / 私密案例
客戶案例工作流
切換到特定客戶後，AI 會將上傳資料整理為結構化檔案，標示缺漏並起草下一步 —— 全程鎖定於該案例。
- 檔案上傳
- 錄音轉寫
- 客戶檔案結構化
- 方向級方案
- 缺漏資訊引擎
- 會議與跟進草稿
更多能力
不只兩條主線，還有四項日常工具
/ 03
方向級方案
A/B/C 方向級方案，附契合理由、假設、風險、法律 / 稅務提示與必要的人工確認點。
/ 04
缺漏資訊引擎
只識別推進至下一階段所需的最小資訊量。不做機械式的全量問卷。
/ 05
會議準備與跟進
議程、關鍵問題、必須確認項，以及會後 WhatsApp / 電郵草稿（需主動觸發）。
/ 06
案例記憶與隔離
每個案例的階段、摘要、當前最佳方向、首要缺口與下一步，全部鎖定於唯一 case_id。
工作流程可視化
從一句知識疑問
到一個案例的完整推進
A
團隊全員可見
共享知識
路徑 A- 通用問題入口
- 共享知識層
- 答覆 + 來源 + 風險提示
- 顧問可選擇關聯至案例產物
永不自動寫入
B
僅 case_id 擁有者
私密案例
路徑 B- 客戶素材入口
- 提取
- 客戶檔案
- 方向級方案
- 缺漏資訊
- 會議 / 跟進
- 案例記憶產物
兩條路徑彼此獨立 —— 案例素材永遠停留在私密層。
為何不用通用 AI
通用 AI 很強
但保險顧問的工作 需要更窄的邊界
本頁示例僅為功能演示，產品名稱與內容均屬虛構，不代表任何真實保險產品。
通用 AI 助手
Casentra
知識來源
通用 AI公開網頁、模型訓練資料
Casentra知識編輯團隊維護的權威保險知識層 · 經專業審核
回答附依據
通用 AI通常無，或編造引用
Casentra每個答覆附來源連結與風險提示
案例隔離
通用 AI無 · 對話混在一起
Casentracase_id 級隔離 · 案例之間不互通
客戶資料邊界
通用 AI上傳即進入訓練池
Casentra永不用於訓練 · 香港區域常駐
香港合規語境
通用 AI不熟悉 PDPO / IA 指引
Casentra圍繞 PDPO 與保監局負責任 AI 設計
顧問工作流
通用 AI需要顧問自己組織
Casentra缺漏資訊、會議準備、跟進草稿原生支援
真正的正面競爭
保司 Copilot 會出現
但 agent 需要 自己掌控的工作台
Casentra 不取代保司系統，而是為顧問與團隊主管提供一套真正由自己掌控的工作台 —— 快速部署、貼近日常、保留對數據、流程與客戶關係的主導權。
保司自家 Copilot
Casentra
工具歸屬
保司擁有 · agent 使用
agent / 團隊主管自有 · Casentra 作為處理方
管理視角
保司 KPI、渠道管理與風險控制
團隊 ROI、案例推進、新人上手與跟進效率
可攜帶性
離開該保司後工具與資料不可攜
換公司可切換知識庫 slot，工作方法與案例節奏可延續
部署節奏
保司 IT 與治理流程，通常按月推進
KOL agent 或團隊主管可先小隊試用，幾天內開始
工作流深度
多停留在知識 Q&A、門戶或培訓
案例工作流 + 粵語音頻 + 文件 + 圖片 + 議程 + 跟進草稿
產品邊界
只懂自家產品
同樣只在 agent 所屬保司產品庫內工作，不做跨保司推薦
早期試用團隊
與香港保險團隊 共同打磨
Casentra 正與多家持牌保險顧問團隊進行封閉測試。早期試用回饋將陸續發布。
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封閉測試中
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封閉測試中
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封閉測試中
使用場景
不只大型案例,更為日常工作
/ 01 · 場景
日常產品問答
客戶對話前後快速確認產品、FAQ、培訓、通用規則。
/ 02 · 場景
新晉顧問培訓
從核准的知識來源與標準回應模式中學習，少走彎路。
/ 03 · 場景
客戶會議覆盤
把會議筆記或錄音轉化為結構化的事實、反對、風險與待辦。
/ 04 · 場景
案例階段推進
知道缺什麼、卡在哪裡、下一步是什麼。
/ 05 · 場景
高價值儲蓄案
為長期資金、教育金、退休現金流、企業主、跨境家庭準備方向級方案。
/ 06 · 場景
團隊標準化
讓知識存取、檔案結構、缺漏邏輯與跟進準備在團隊中保持一致。